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相談場所が選べて嬉しい!! エポスカード会員様限定 無料保険個別相談 エポスカードが推薦するプロのファイナンシャルプランナーとご一緒に、資産形成のための保険活用術やライフプランを通して自分にあった保険を見つけませんか? 相談場所が選べて嬉しい!! エポスカード会員様限定 無料保険個別相談 エポスカードが推薦するプロのファイナンシャルプランナーとご一緒に、資産形成のための保険活用術やライフプランを通して自分にあった保険を見つけませんか?

無料保険個別相談とは?

就職、結婚、出産、自宅購入、お子様の教育、夫婦の老後など、お客様のライフステージの変化に合わせた保険が必要です。
三井住友海上あいおい生命保険株式会社のファイナンシャルプランナーまたは、株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーのファイナンシャルプランナーが、将来の夢や目標を実現するために保険をどのように活用するかを一緒に考えます。1人ひとりのお客様に相応しい保障で家計に無理なく安心して入れる保険をアドバイスいたします。

具体的な内容は?

STEP1将来の目標、夢の想像

現状と将来の希望をお伺いし、ライフプラン組立てのお手伝いをします。

STEP2未来の支出と収入の試算

収入曲線、支出曲線から今後の支出と収入、万一の場合の支出と収入を考えます。

  • 病気・ケガ

  • 火災

  • 損害賠償

  • 家族の介護

STEP3お客様にあった保険のご提案

加入している保険が、ふさわしいか見直しましょう。目標、夢の実現のために本当に必要な保険をプロがアドバイスします。

無理な保険の勧誘はいたしません。
今、加入している保険が十分なのか、余分な保険料を払っていないかの確認だけでも承ります。

保障としての保険 貯蓄性の高い保険保障としての保険 貯蓄性の高い保険

STEP4【ご希望の方へ】資産形成のための金融商品全体を学ぶ

夢の実現に向けた資産形成を考え、保険活用術をご提案いたします。

  • 預金

  • 外貨預金

  • 投信

  • 保険

  • 財形

ご相談までの流れ

1.ご相談のお申込み

ご相談お申込みフォーム入力にてお申込みください。

WEBお申込みはこちら

2.ご相談日程の調整

担当のファイナンシャルプランナーが電話またはメールにてご連絡させて頂きます。(お申込み後、3営業日以内にご連絡いたします。)

ご希望の場所や日時をお伺いし決定します。

※対応できる地域は、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・大阪府・京都府・奈良県・兵庫県・滋賀県に限ります。

※お住まい・お勤めの地域によっては、お伺いできない場合がございますのでご了承ください。

3.保険のご相談

担当のファイナンシャルプランナーがご希望の場所にお伺いします。

ご自宅や勤務先、
エポスカードカウンターでの相談も可能です。
お時間もご都合に合わせてお申し付けください。

勤務先近くのカフェでもOK!!

ご家族やご友人とご一緒に相談することも可能です。

ご家族やご友人とご一緒に相談できて安心

本個別相談は、エポスカードが企画・運営し、三井住友海上あいおい生命保険株式会社、株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーの知識・経験の豊富なファイナンシャルプランナーがご相談を承る、エポスカード会員様限定サービスです。

お客様の声

  • 全く知識がない所から保険選びの基礎知識から教えて頂きました。
    保険に入らないといけないと思っていたので、自分自身に合った保険を設計して頂きとても満足しています。

    年代:20代 性別:女性
     きっかけ:保険未加入のため 内容:新規加入

  • 子供が産まれ、教育費がどの位掛かるか気になりお話を聞きました。ライフプランニングをした事によって、独身の時に加入した保険の内容のままでは現状に即していないことがよく分かりました。そこで見直しをお願いし、その結果、万が一があったとしても家族の生活、子供の望む教育を受けさせる事が出来る保険を用意する事が出来ました。

    年代:30代 性別:ご夫婦
     きっかけ:出産 内容:見直し

  • 夫婦2人でお金に関する話しをする機会が無かったので、将来に関する話をお金のプロを交えて出来とても満足している。結婚を機に今後に掛かってくるお金が気になり相談、ライフプランニングを行って頂き今後に用意していかないといけないお金が分かった。

    年代:20代 性別:ご夫婦
     きっかけ:結婚 内容:相談

  • 月の保険料が上がるという連絡があり、それを機に20代から入りっぱなしになっていた内容を見直し。保険料を削減でき、尚且つ現在の自分に合った内容を用意する事が出来た。

    年代:30代 性別:男性
     きっかけ:保険料が高い 内容:見直し

  • ライフステージによって必要な保障が違ってくるとは思っていなかったので、現在の状況に合った保険に切り替える事が出来てとても良かった。子育てがひと段落し、生活に余裕が出てきたのと、今後は医療の備えを手厚くしたいと相談。加入した当初は子供が小さかったので、子供が社会人になった現在とは必要な保障が大きく違っていた事に気付く事が出来た。

    年代:50代 性別:女性
     きっかけ:子供が社会人に 内容:見直し

よくあるご質問・お問合せ

保険のことを相談したいけれども、勧誘されるのでは…
無理な保険の勧誘はいたしません。
加入している保険が合っているか確認してもらうだけでも良いですか。
もちろん、承ります。
相談は無料ですか?
エポスカード会員様に向けたサービスのため無料でございます。
時間はどのくらいかかりますか?
1〜2時間程度、お時間を頂いております。お客様のご都合に合わせてご調整できます。
家族や友達と一緒に相談できますか?
ご家族やご友人とご一緒に相談頂けます。ただし、お申込者はエポスカード会員様に限定しております。

<個人情報の取扱いについて>

  • ・株式会社エポスカード(以下「当社」という)は、保険相談のために業務上必要な範囲内で、お客様の個人情報を適正かつ適法な手段により収集し、下記の目的の範囲内で適切に利用し、その目的以外では使用いたしません。
  • ・担当いただくファイナンシャルプランナーの属する三井住友海上あいおい生命保険株式会社、株式会社リスクマネジメントラボラトリーに情報を提供いたします。

(目的)

  • ・保険個別相談の実施のため
  • ・保険個別相談受付完了メールの配信、実施日時・場所についてのご連絡のため
  • ・その他保険相談サービスのご案内・各種アンケート収集のため
  • ・保険相談の運営管理、利用者からのご意見又はお問い合わせへの回答・情報提供のため
  • ・当社は、保険相談運営上、業務の一部を外部に委託することがあります。この場合、個人情報を適切に取り扱っていると認められる委託先を選定し、契約等において個人情報の適正管理・機密保持などにより個人情報の漏えい防止に必要な事項をとり決め、適切な監督を行います。

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